SALESmanago udostępnia opcję masowego zarządzania kontaktami. W panelu Zarządzaj można z listy akcji wybrać te, które chcemy wykonać dla określonej grupy kontaktów. Akcja Dodaj/usuń tag kontaktu umożliwia przypisanie tagu dla wybranej grupy kontaktów lub jego usunięcie.

Przejdź do CDP => Lista kontaktów => Zarządzaj

Ponad listą akcji znajduje się opcja wyboru kontaktów, dla których ma zostać wykonana akcja. Sprecyzuj grupę kontaktów w tych polach, a następnie z listy akcji wybierz Dodaj/usuń tag kontaktu zaznaczoną na powyższej ilustracji. A następnie przejdź do ustawień.

[1] Dodaj tag – zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie tagów wyszczególnionych w polu tekstowym Tagi poniżej.

Tagi: wprowadź nazwę tagu, który zostanie dodany masowo do kontaktów. Można dodać więcej tagów, należy je wtedy oddzielić przecinkiem.

WAŻNE: W nazwach tagów nie można stosować polskich liter oraz niektórych znaków specjalnych: ! # $ & * ” ‚
Można za to używać cyfr, znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych takich jak: – ( [ { ) ] } _ (nie sugerujemy używania spacji).

System automatycznie zmieni niedozwolone znaki na underscore, a polskie litery na te bez znaków specjalnych. Dodatkowo – wszystkie tagi automatycznie zostaną zapisane wielkimi literami. Pamiętaj, że przecinek rozdziela frazę na oddzielne tagi.

[2] Ze szczegółu kontaktu – po zaznaczeniu opcji można przypisać tag, taki jak wartość detalu. Przydatna opcja, jeżeli chcesz mieć możliwość szybkiego odfiltrowania kontaktów wg detali lub kierować mailingi w zależności od tego jaką wartość detalu ma kontakt.

[A] Nazwa szczegółu – podaj nazwę szczegółu

[B] Prefix – podaj wartość szczegółu.

[C] Scoring tagu – wprowadź liczbę punktów, która będzie przypisywana do danego tagu.

[3] Usuń tag – zaznaczenie tej opcji spowoduje usunięcie tagów wyszczególnionych w polu tekstowym Tagi poniżej.

Tagi: wprowadź nazwę tagu, który zostanie usunięty od kontaktów. Można usunąć więcej tagów, należy je wtedy oddzielić przecinkiem.

Potwierdź akcję przyciskiem Wykonaj akcje, który znajduje się na dole listy akcji.