Integracja z WordPress – wtyczka Contact Form 7

Na stronach www opartych na platformie CMS WordPress można w prosty sposób zintegrować formularz Contact Form 7 z systemem SALESmanago. Dzięki temu, każdy kto wypełni formularz zostanie od razu dodany do konta w SALESmanago jako monitorowany kontakt z odpowiednim tagiem.

ZAKRES INTEGRACJI

  • Przesyłanie danych z utworzonych formularzy do SALESmanago
  • Tworzenie ciasteczka smclient po przesłaniu formularza

 

1. Stworzenie formularza pod integrację

[1] Formularze – wybierz w głównym menu po lewej stronie a następnie [2]Dodaj nowy.
[3] Wprowadź tytuł – wprowadź nazwę i utwórz swój formularz.

Jeśli masz już formularz, przejdź do Formularze i kliknij wybrany formularz. Otworzy się okno edycji.

Po zapisaniu formularza otrzymasz kod skrótowy formularza, który należy umieścić na wybranej stronie lub wpisie. Wtedy tam pojawi się formularz.

WAŻNE: Kody skrótowe formularzy można zawsze sprawdzić w zakładce Formularze.
Kod gotowego formularza może wyglądać np. tak:

Tak będzie wyglądał przykładowy gotowy formularz:

WAŻNE: Wymagane pola formularza to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Pozostałe są opcjonalne.

Poniżej znajdziesz identyfikatory użyte do stworzenia formularza przedstawionego powyżej:

  • Nazwa kontaktu → sm-name
  • Adres e-mail → sm-email
  • Firma → sm-company
  • Nr. telefonu → sm-phone
  • Nazwa ulicy → sm-address
  • Kod pocztowy → sm-postcode
  • Miasto → sm-city
  • Państwo → sm-country
  • Fax → sm-fax
  • Zapis na newsletter → sm-optin

Następnie należy skonfigurować zakładkę e-mail formularza. Wypełnij następujące pola.

[1] Odbiorca – możesz wpisać [sm-email] jeśli chcesz, żeby po wypełnieniu formularza została wysłana wiadomość do kontaktu. Jeśli chcesz, żeby wiadomość została wysłana na twój adres, wpisz w to pole własny adres email.

[2] Nadawca

[3] Temat – nadaj dowolny

[4] Dodatkowe nagłówki

[5] Treść wiadomości – tutaj można skorzystać z pól użytych w formularzu. Przykładowo w temacie wiadomości zostanie zaciągnięta wartość sm-properties2 (w tym przypadku nazwą dla tego detalu jest miasto – czyli temat wiadomości to np. „Wiadomość z formularza CF7 – Kraków”)

[6] Załączniki

[7] E-mail

[8] Zapisz – kliknij aby zapisać zmiany

WAŻNE: Dodanie znaku* przy ’email’ powoduje że pole to musi zostać wypełnione, aby formularz mógł zostać przesłany. Opcja placeholder umożliwia wypełnienie pola wartością domyślną np.[email* sm-email placeholder ”Email*” ].
 

2. Następnie w głównym menu, wybierz SALESmanago → Contact Form 7.

Zostaniesz automatycznie przekierowany do okna gdzie wprowadzisz ustawienia.

Wprowadź nazwy detali dla pól sm-options i pamiętaj, że te informacje zostaną zapisane na karcie kontaktu pod nazwą detalu. Następnie uzupełnij pola sm-properties – te informacje zostaną zapisane na karcie kontaktu jako szczegóły.

WAŻNE:Klikając + lub , można dodać lub usunąć kolejne pola. Można dodać też w formularzu inne pola niż standardowe.

Poniżej znajdziesz ustawienia dotyczące wiadomości e-mail z potwierdzeniem subskrypcji po wypełnieniu formularza oraz wybierzesz i skonfigurujesz formularze, które chcesz zintegrować z SALESmanago.

[1] Wymuś status opt-in, Double opt-in – zaznaczenie pierwszego checkboxu spowoduje, że nowe kontakty zostaną zapisane w SALESmanago ze statusem opt-in pomimo braku pola w formularzu umożliwiającym subskrypcję. W przypadku zaznaczenia drugiego checkboxu, kontakt musi kliknąć link w mailu potwierdzającym subskrypcję aby został zapisany w SALESmanago ze statusem opt-in.

WAŻNE: Te ustawienia dotyczą wszystkich wybranych formularzy.

[2] Identyfikator szablonu

Aby znaleźć Identyfikator szablonu, zaloguj się na swoje konto SALESmanago. Następnie wejdź w Ustawienia → Konta E-mail. Kliknij Edytuj. W adresie URL znajdziesz identyfikator szablonu.

https://www.salesmanago.pl/app/settings/emailAccounts.htm#/accounts/upsert/em/0d751b6f-7e7b-45fc-a440-24f9a471cee3local

[3] Identyfikator konta e-mail

Aby znaleźć identyfikator konta e-mail, zaloguj się na swoje konto SALESmanago. Następnie wejdź w E-mail Marketing → Lista szablonów. Kliknij Edytuj.

https://www.salesmanago.pl/app/html/template/creator.htm?timeZoneId=Europe%2FWarsaw#/c/6458e086-e7ec-4ac6-8dad-af27645bc340/main/format

[4] Temat wiadomości

[5] Lista dostępnych formularzy oraz użytkowników SALESmanago – ta lista zawiera wszystkie formularze stworzone w Contact Form 7 oraz wszystkich użytkowników na Twoim koncie SALESmanago. Wybierz z rozwijanej listy.

[6] – w tym miejscu znajdują się: nazwa formularza, użytkownik, tagi które zostaną dodane oraz tagi do usunięcia.

WAŻNE:W tym miejscu dodasz lub usuniesz formularz klikając + lub -.

[7] Zapisz ustawienia – kliknij aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

WAŻNE: Jeśli chcesz się dowiedzieć jak stworzyć formularz, przejdź do wpisu

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak stworzyć link do double opt-in, przejdź do wpisu

 

Teraz przejdź do następnego wpisu, aby dokonać konfiguracji.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews