Marketing Insights – Checklista

Checklista pomaga lepiej planować swoją pracę i wdrażać nowe procesy CDP i Marketing Automation. W wygodnej formie listy rzeczy do zrobienia zbiera w jednym miejscu zaawansowane działania, które warto wdrożyć podczas pracy z platformą CDP dla osiągnięcia lepszych wyników. Checklista pozwala także na tworzenie własnej listy zadań do zrobienia.

Aby korzystać z checklisty w SALESmanago aktywuj moduł klikając w ikonę dzwonka w prawym górnym rogu a następnie wybierz odpowiednią zakładkę 

Marketing Insights → Checklista


Spis treści

  1. Ogólne informacje
  2. Twoja checklista
  3. Twoje zadania
  4. Filtrowanie

1. Ogólne informacje

Checklista to prosta w użyciu lista zadań do wykonania. Składa się z dwóch zakładek:

[1] Twoja checklista, która zawiera bardziej zaawansowane działania, które warto wdrożyć podczas pracy z platformą CDP. 

Przy wdrażaniu platformy warto również skorzystać z podpowiedzi dotyczącej prostszych działań. Listę podstawowych działań znajdziesz w sekcji Jak zacząć na Dashboardzie głównym.

Pierwsze kroki w SALESmanago >>

[2] Twoje zadania, która zawiera listę zadań do wykonania, samodzielnie stworzoną przez osobę korzystającą z systemu.


2. Twoja checklista 

Checklista pokazuje zarówno zadania oczekujące na wykonanie [1] jak i te wykonane[2]:

Aby zmienić status zadania zaznacz lub odznacz znajdujący się obok niego checkbox.


3. Twoje zadania

Lista Twoje zadania jest początkowo pusta. Aby z niej korzystać wprowadź własne zadania.

Aby to zrobić wybierz opcję Nowe Zadanie [1], wprowadź zadanie [2] i zatwierdź je enterem. 

Lista Twoje zadania również pokazuje zadania niewykonane [A] i wykonane [B]. Dodatkowo oferuje możliwość usunięcia zadań z listy. Aby trwale usunąć wybrane zadanie kliknij znajdującą się obok ikonę kosza [1].


4. Filtrowanie

WAŻNE:W dowolnym momencie można zmienić status każdego zadania z Ukończone na Nieukończone i na odwrót. Aby to zrobić należy zaznaczyć bądź odznaczyć checkbox ukończenia przy wybranej wskazówce.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808