W SALESmanago możesz grupować kontakty według firm. Możesz osobno importować kontakty z kolumną „Firmy” i pliki ze szczegółowymi informacjami na ich temat. Jeśli nie potrzebujesz dodatkowych szczegółów oprócz nazwy firmy, wystarczy, że zaimportujesz kontakty z kolumną „Firmy”.

Plik do importu firm jest bardzo podobny do pliku importu bazy kontaktów. Każda dodatkowa informacja o firmie musi się znajdować w osobnej kolumnie. Możesz zaimportować następujące dane (podgląd mapowania danych podczas importu firm):

Jeśli chcesz wykonać import i masz już gotowy plik z danymi firm do importu, przejdź do CDP → Wykaz firm i pracowników → Firmy. Przewiń stronę aż znajdziesz opcję Import firm. Żeby dodać plik z dysku naciśnij przycisk Wybierz plik, a następnie przycisk Wyślij plik.

Na stronie z mapowaniem kolumn (screen pierwszy) wybierz, które dane chcesz importować i naciśnij Importuj.

UWAGA: Importuj tylko firmy, które zostały wcześniej zaimportowane wraz z kontaktami.

Po imporcie w CDP → Wykaz firm i pracowników → Firmy wyświetlą się firmy [1],

Klikając w nazwę odpowiedniej kolumny, możesz sortować firmy według:

• nazwy
• strony WWW
• typu
• zasięgu
• branży
• numeru telefonu
• numeru fax
• daty utworzenia
• daty modyfikacji.

Po wejściu w Szczegóły możesz otworzyć informacje o poszczególnych firmach [2].