Kampanie sprzedażowe w SALESmanago opierają się na lejkach sprzedażowych i odpowiednio ustawionych regułach automatyzacji. Tutaj możemy przeczytać jak stworzyć lejek.

Kontakty do odpowiednich etapów możemy przypisać manualnie (karta kontaktu, zarządzanie kontaktami) lub za pomocą reguły automatyzacji oraz poprzez workflow. Jeżeli odpowiednio zaplanujemy kampanię możemy przed jej uruchomieniem ustawić reguły, które będą przesuwać kontakty do kolejnych etapów w lejku.

W tej akcji należy określić:

[1] Typ akcji: dodaj kontakt na etap w lejku.

[2] Kampania i Etap: należy określić do jakiej kampanii i na jaki etap kontakt ma zostać przypisany.