Notatki możemy dodawać manualnie na Karcie kontaktu lub za pomocą akcji w Workflow Akcja: dodaj notatkę, po wystąpieniu dowolnego zdarzenia. Notatka może mieć dowolną ilość znaków

>> Szczegółowe informacje o karcie kontaktu

>>Szczegółowe informacje odnośnie dodawania notatek.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW

W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Dodaj notatkę

Następnie wejdź w ustawienia akcji.

[Treść notatki]: należy wpisać treść notatki, która zostanie dodana bezpośrednio na kartę kontaktu, jeśli kontakt spełni założenia w tym procesie.

[Prywatna]: zaznaczenie tej opcji spowoduje, że notatka będzie widoczna tylko dla użytkownika, na koncie którego został ustawiony proces Workflow.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Zapisz zmiany.